2016年智能手机行业调查数据分析报告
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OPPO、vivo 击败小米，双双跻身国内手机保有率 top5 （依次为iPhone 17.3%，华为12.8%，OPPO 12.2%，vivo 10.6%，小米 10.2%）
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iPhone依然领军一二线城市，保有量分别为29.2%和20.3%，而OPPO强势占据三线及以下城市，保有量达到14.3%
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华为斩获 Q4 国内手机销量桂冠，占比高达18%，OPPO、vivo 紧随其后分占16%及13%
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OPPO R9 连续三个季度蝉联销量冠军机型，成为当之无愧的年度机皇
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iPhone 仍然是品牌忠诚度最高的手机品牌，而三星的品牌忠诚度则持续下跌
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小米品牌忠诚度持续降低，长尾品牌逐步挤压 OPPO、vivo 的用户份额
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OPPO 和 vivo 用户年轻化，25岁以下用户占比超过65%
Part 1 : 手机品牌保有量分析
2016年 Q4 国内手机保有率
OPPO、vivo 市场渗透率首次超过小米，距华为的安卓霸主地位仅一步之遥
• 极光大数据显示，Q4国内手机保有率 top5 手机品牌依次为苹果、华为、OPPO、vivo 和小米，三星连续两个季度跌出 top5
• 经过一年的争夺，OPPO 和 vivo 终于在 Q4 打败 OPPO 首次跻身 top3，市场渗透率与华为相差不到1%
2016全年主流手机品牌保有率变化趋势
苹果市场保有量一马当先，国产品牌 OPPO 和 vivo 崛起
• 极光大数据显示，国产品牌 OPPO 和 vivo 在过去一年持续挤压小米和三星的市场份额，OPPO 在12月以12.2%的市场渗透率名列第三，在未来将会是华为最强劲的竞争对手之一
Q4 各级别城市手机品牌保有率概况
iPhone在一线城市的保有率接近三成，而小米在三线及以下城市大放异彩
• iPhone、华为保有率随城市等级逐级递减， OPPO 和 vivo 在三线及以下城市保有量均超过 iPhone 和华为
Q4 主流品牌手机型号分布
华为、vivo 机型较分散，OPPO 机型最为集中
• 在安卓阵营中，OPPO、小米、vivo 和华为机型集中度依次减弱， top 5 机型所占品牌份额分别为53%、40%、36%和28%
Part 2 : 手机市场销量分析
2016年 Q4 国内手机销量份额
华为斩获 Q4 销量王，OPPO、vivo 紧随其后
• 极光大数据显示，Q4 国内手机销量 top5手机品牌依次为华为、OPPO、vivo、iPhone和小米。
• 其中，iPhone 和华为分别环比上涨17.9%和8.5%，OPPO、vivo 和小米有不同程度的下跌。
2016年主流手机品牌销量变化趋势
国内 Q4 销量整体下跌，唯 iPhone 小幅上涨
• 根据极光大数据统计，华为、OPPO、vivo 和 iPhone Q4销量分别为1434.1万台、1310.3万台、1272.0万台和1037.4万台，小米和三星 Q4 销量在 1000 万台以内
Q4 主流品牌销量价格分布
Q4 售出的高中低端机型分布比例约为 2：7：1
• 通过极光大数据统计发现，Q4 售出的手机中 65.7% 为中端机，超过五成价格分布在 2000-2999 之间，各手机品牌主侧重的目标市场有所不同
Q4机型销量 Top10 机型
OPPO 旗下明星机型 OPPO R9 蝉联 Q4 销量冠军
• 2016年3月中旬发布的 OPPO R9 连续三个季度蝉联机型销量冠军，为 OPPO 的保有率增长做出卓越贡献
• iPhone 有4款机型上榜
Part 3 : 智能手机品牌忠诚度分析
国内市场主流手机品牌用户忠诚度—— iPhone
iPhone7 带动苹果用户忠诚度回暖
• iPhone 用户品牌忠诚度在主流手机品牌中最高，Q4 有43.1%的 iPhone 换机用户继续购买 iPhone
国内市场主流手机品牌用户忠诚度——华为
华为用户忠诚度降低，转向使用 OPPO 和 vivo 的换机用户逐渐增多
• 华为换机用户选择 OPPO 和 vivo 的比例连续3个季度增加，对比 Q1，Q4 升幅均超过4个百分点
国内市场主流手机品牌用户忠诚度——小米
OPPO 和 vivo 对小米手机的替代效应在逐渐增强
• 小米在过去一年发布了9款新机型*，其中 Q1 和 Q2 各有1款，Q3 和 Q4分别有３款和４款，用户的选择增多了，忠诚度反而下降了
国内市场主流手机品牌用户忠诚度——OPPO
OPPO 换机用户除自身品牌外的第一选择是 vivo
• OPPO 的换机用户中，选择华为、小米、三星和 iPhone 的用户份额逐季被选择 vivo 和长尾品牌*的用户挤压
国内市场主流手机品牌用户忠诚度——vivo
vivo 的最大替代品牌是 OPPO
• 长尾品牌的替代效应在增强，在换机时选择长尾品牌的用户从 Q1 的 22.7% 上升至 Q4 的 33.1%，升幅超过10%
国内市场主流手机品牌用户忠诚度——三星
三星市场份额持续被国产品牌挤占
• 三星在国内市场主流手机品牌中用户忠诚度最低，三星用户换机会优先购买华为和 OPPO
Part 4 : 主要安卓手机品牌用户画像
主流安卓手机品牌用户画像-性别
三星、华为和小米备受男性用户青睐，OPPO、vivo 则更受女性用户欢迎
• 极光大数据显示，三星、华为和小米的男性用户占比分别为 76%、67% 和 63%，OPPO 和 vivo 的女性用户占比分别为 59% 和 53%
主流手机品牌用户画像-年龄
OPPO、vivo 主攻年轻市场，接近七成用户不到25岁
• 在主流安卓手机品牌中，vivo、OPPO、小米用户年轻化，华为用户在各个年龄层分布均匀，三星用户年龄两极化，15岁以下和36岁至45岁用户占比均超过三成
主流手机品牌用户画像-兴趣爱好标签
主流安卓手机品牌用户普遍是音乐爱好者，每四名用户就有一名用户对旅游或直播聊天感兴趣
主流手机品牌用户画像-社交风格标签
主流手机品牌用户中热度最高的三个话题：流行时尚、校园社区、文艺小清新
• 根据极光大数据显示，主流安卓手机用户都是“潮人”，对流行时尚话题最感兴趣
